來源：界面新聞
經(jīng)過數(shù)個(gè)日夜的不間斷航行，2548萬噸的液化天然氣(LNG)搭乘LNG船，從澳大利亞、卡塔爾、馬來西亞等國的港口出發(fā)，陸續(xù)抵達(dá)了中國口岸。
與去年1-5月相比，中國LNG進(jìn)口量增加了7%，花費(fèi)卻少了105億元。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，這一進(jìn)口總金額為727.77億元，同比減少約12.7%。
中國天然氣進(jìn)口主要分兩種形式：管道氣和LNG。管道天然氣也稱作壓縮天然氣，將天然氣經(jīng)過一定工藝處理后，通過管道運(yùn)輸?shù)郊託庹尽?/p>
LNG則指的是經(jīng)過凈化處理、超低溫液化后的天然氣，利用專門的LNG船或槽車進(jìn)行運(yùn)送，使用時(shí)需重新氣化。它廣泛應(yīng)用于發(fā)電、玻璃、陶瓷等行業(yè)，也可用于家庭用戶的燃料，尤其是缺少天然氣管道的地方。
隨著LNG產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，2015年開始，中國進(jìn)口天然氣中LNG的占比逐年上升，并在2017年超過管道氣，成為最主要的進(jìn)口氣來源。
在天然氣消費(fèi)增長式微的新形勢下，國際LNG進(jìn)入了低價(jià)時(shí)代。這直接導(dǎo)致其與管道氣的競爭愈加激烈。
接受界面新聞采訪的業(yè)內(nèi)人士普遍表示，低價(jià)LNG將使國內(nèi)天然氣供應(yīng)結(jié)構(gòu)得以調(diào)整，管道氣市場化改革將迎來新契機(jī)。
國外LNG滯銷，量足價(jià)低
今年以來，國際LNG價(jià)格不斷下挫。
芝商所(CME)公告稱，從5月17日開始，部分天然氣期貨和期權(quán)合約將在芝商所Globex中，被標(biāo)記為可以承受負(fù)價(jià)格。
LNG現(xiàn)貨市場也不樂觀。一直是需求增長主力的東北亞地區(qū)，8月現(xiàn)貨到岸價(jià)為2美元/百萬英熱區(qū)間。這比去年同期的5.98美元/百萬英熱現(xiàn)貨均價(jià)，降低了67%。
這也帶動國內(nèi)LNG價(jià)格屢破歷史新低。隆眾數(shù)據(jù)顯示，今年上半年國內(nèi)LNG平均價(jià)格為3189元/噸，同比下跌23%。
多位接受界面新聞采訪的業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，LNG進(jìn)入低價(jià)時(shí)代，根本原因在于全球天然氣需求增幅持續(xù)下降。
此外，低油價(jià)背景以及年初北半球氣溫偏高、去年新增LNG出口設(shè)施投產(chǎn)量創(chuàng)新高等因素，也助推了現(xiàn)貨價(jià)格走低。
3月初，國際油價(jià)開始下跌。4月，繼續(xù)深跌，WTI原油期貨價(jià)格更首次跌至負(fù)油價(jià)。之后，油價(jià)長時(shí)間在30美元/桶以下的低位區(qū)間。
6月，BP發(fā)布《世界統(tǒng)計(jì)年鑒2020》顯示，去年全球天然氣消費(fèi)增量為780億立方米，增幅僅為2%，較上年5.3%的增速下降3.3個(gè)百分點(diǎn)。
與之相比，全球天然氣產(chǎn)量卻出現(xiàn)大幅增長，尤其是LNG產(chǎn)能的增長。
中國石油集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院發(fā)布的《2019年國內(nèi)外油氣行業(yè)發(fā)展報(bào)告》顯示，去年全球LNG液化產(chǎn)能增至4.32億噸/年，同比增長9.5%，高于上年8.9%的增速，全球供應(yīng)過剩約7000萬噸。
新冠疫情是壓在天然氣需求身上的一根稻草。
工商業(yè)用戶復(fù)工復(fù)產(chǎn)尚未完全恢復(fù)，全球天然氣需求增速進(jìn)一步放緩。國際能源署4月發(fā)布的《全球能源評估報(bào)告2020》顯示，今年一季度，全球天然氣需求下降了2個(gè)百分點(diǎn)。
作為全球第一大天然氣進(jìn)口國，中國選擇在此時(shí)加大LNG進(jìn)口。1-5月，中國LNG進(jìn)口量增加了7%。
中國進(jìn)口LNG的定價(jià)形式主要由兩部分構(gòu)成：以長協(xié)為主的定期購銷協(xié)議和現(xiàn)貨采購協(xié)議。
其中，定期購銷協(xié)議在進(jìn)口LNG中的占比約為八成，其計(jì)價(jià)方式多與國際原油價(jià)格掛鉤，且有3-6個(gè)月的延后期;現(xiàn)貨采購占比較少，多采用區(qū)域性隨行就市的計(jì)價(jià)方式。
“由于計(jì)價(jià)周期的緣故，部分6月到岸的進(jìn)口船貨，開始反映出3月至今國際原油價(jià)格大跌的影響。”上海石油天然氣交易中心指數(shù)研發(fā)部王詩韡對界面新聞表示。
國內(nèi)管道氣承壓，降價(jià)促銷
在進(jìn)口LNG量增長的擠壓下，國內(nèi)進(jìn)口管道氣量出現(xiàn)了微降。
界面新聞根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年前4個(gè)月，國內(nèi)進(jìn)口管道氣為約1464萬噸，比去年同期下降5.9%。
多位業(yè)內(nèi)人士對界面新聞稱，今年進(jìn)口LNG在國內(nèi)天然氣消費(fèi)中的占比將進(jìn)一步提升。
隆眾資訊天然氣分析師王皓浩表示，LNG已替代了一部分管道氣份額。以華北市場為例，LNG搶占的管道氣份額約為360萬立方米/天。
上海石油天然氣交易中心管道氣交易部負(fù)責(zé)人熊偉持相似看法。他表示，在低價(jià)LNG新形勢下，有些管道氣用戶開始用LNG進(jìn)行替代，特別是在天然氣增量領(lǐng)域，LNG的使用份額有所擴(kuò)大。
與此同時(shí)，作為全球天然氣消費(fèi)大國，中國天然氣消費(fèi)增速出現(xiàn)下滑。
國家發(fā)改委數(shù)據(jù)顯示，1-4月，天然氣表觀消費(fèi)量1044.5億立方米，同比僅增長3.3%，與去年同期相比，增幅下降10個(gè)百分點(diǎn)。
同期，國內(nèi)天然氣產(chǎn)量增幅下降并不明顯。1-4月，國內(nèi)天然氣產(chǎn)量為637.2億立方米，同比增長9.3%，增幅同比僅下降0.2個(gè)百分點(diǎn)。
“因?yàn)閲a(chǎn)氣的使用仍排在優(yōu)先級。”中石油經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院內(nèi)部人士告訴界面新聞，目前國內(nèi)外形勢和風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)較大，憂患意識和底線思維尤其重要，國內(nèi)幾大石油公司仍將以保國產(chǎn)氣為先。
“進(jìn)口LNG價(jià)格雖低，但目前天然氣進(jìn)口量增幅并不大，所以對國產(chǎn)氣的市場份額影響有限。”上述中石油內(nèi)部人士稱。
海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，1-4月，中國進(jìn)口天然氣446.2億立方米，同比增長1.5%。相較去年同期，增幅下降了12.3%。
在天然氣消費(fèi)增幅收窄及低價(jià)LNG沖擊的疊加影響下，作為國內(nèi)最大管道氣供應(yīng)商的中石油，已開始對管道氣進(jìn)行“降價(jià)促銷”。
隆眾資訊稱，5月20日，中石油出臺原料氣階梯價(jià)格模式——裝置負(fù)荷越高、生產(chǎn)成本越低，以此鼓勵(lì)LNG工廠提高生產(chǎn)負(fù)荷，消化管道氣壓力。
據(jù)《中國能源報(bào)》消息，中石油制定的降價(jià)“促銷”方案是：當(dāng)LNG工廠裝置負(fù)荷低于40%(含40%)設(shè)計(jì)產(chǎn)能生產(chǎn)時(shí)，該部分量用氣價(jià)格執(zhí)行基準(zhǔn)價(jià)格上浮3%;當(dāng)LNG工廠裝置負(fù)荷以40%-80%(含80%)設(shè)計(jì)產(chǎn)能生產(chǎn)時(shí)，超出40%負(fù)荷量用氣價(jià)格執(zhí)行基準(zhǔn)價(jià)格下浮5%。
當(dāng)LNG工廠裝置負(fù)荷高于80%設(shè)計(jì)產(chǎn)能生產(chǎn)時(shí)，超出80%負(fù)荷量用氣價(jià)格執(zhí)行基準(zhǔn)價(jià)格下浮10%。
隆眾資訊稱，中石油針對西南地區(qū)部分直供用戶的供氣價(jià)格，已低于當(dāng)?shù)亻T站價(jià)。
因工商業(yè)用戶復(fù)工復(fù)產(chǎn)尚未完全回歸正常，低氣價(jià)對國內(nèi)天然氣消費(fèi)的拉動并不明顯。
一位不愿具名的城市燃?xì)馄髽I(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人對界面新聞表示，中石油對公司供氣實(shí)行降價(jià)后，企業(yè)對下游部分工商業(yè)用戶給予了優(yōu)惠舉措。
但工商業(yè)用戶用氣量同比降幅較大，只有城市居民燃?xì)庠鲩L較好，此次降價(jià)對公司經(jīng)營并未產(chǎn)生明顯利好。
作為重要的天然氣工業(yè)用戶，福耀玻璃也對界面新聞表示，今年公司使用的管道氣價(jià)格出現(xiàn)下降，降低了采購成本，但因其浮法玻璃生產(chǎn)線減少了兩條，今年不會增加天然氣使用量和采購量。
市場化改革將加速
消費(fèi)低迷，加劇了全球天然氣過剩?？梢灶A(yù)見的是，低價(jià)LNG對管道氣的擠壓將越來越大。
“這需要國內(nèi)上游管道氣資源方依據(jù)市場情況及時(shí)調(diào)整營銷策略，提升自身競爭力，同時(shí)要加快完善天然氣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及管網(wǎng)互聯(lián)互通，并盡快實(shí)現(xiàn)管網(wǎng)公平公正開放，推動LNG資源更多以管道氣方式進(jìn)行銷售。”熊偉表示。
截至2019年底，中國天然氣長輸管道總里程約7.7萬千米，遠(yuǎn)低于美國55萬千米的天然氣長輸管道;中國儲氣庫調(diào)峰能力140億立方米，相當(dāng)于去年天然氣消費(fèi)量的5%，遠(yuǎn)低于12%-15%的世界平均水平。
亟待加強(qiáng)和完善的天然氣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，對新成立不久的國家石油天然氣管網(wǎng)集團(tuán)有限公司(下稱國家管網(wǎng)公司)提出了更高要求，需要它盡快掌握運(yùn)營權(quán)、經(jīng)營權(quán)和所有權(quán)。
國家管網(wǎng)公司的主要職責(zé)是負(fù)責(zé)全國油氣干線管道、部分儲氣調(diào)峰設(shè)施的投資建設(shè);負(fù)責(zé)干線管道互聯(lián)互通及與社會管道聯(lián)通，形成“全國一張網(wǎng)”;統(tǒng)一負(fù)責(zé)全國油氣干線管網(wǎng)運(yùn)行調(diào)度，定期向社會公開剩余管輸和儲存能力等。
因涉及龐大復(fù)雜的資產(chǎn)評估，“三桶油”油氣管網(wǎng)的“三權(quán)”尚未轉(zhuǎn)移至國家管網(wǎng)公司，致使該公司運(yùn)行遲緩。
5月16日，國家管網(wǎng)公司龍口南山LNG接收站項(xiàng)目正式開工，成為其成立后管理的首個(gè)新建重大能源基礎(chǔ)設(shè)施工程。
有業(yè)內(nèi)知情人士對界面新聞表示，“三桶油”管道業(yè)務(wù)的部分管理經(jīng)營權(quán)，將于今年9月底移交給國家管網(wǎng)公司。
2019年5月，國家發(fā)展改革委印發(fā)了《油氣管網(wǎng)設(shè)施公平開放監(jiān)管辦法》(下稱《辦法》)。
《辦法》指出，油氣管網(wǎng)設(shè)施運(yùn)營企業(yè)，應(yīng)當(dāng)無歧視地向符合開放條件的用戶提供油氣輸送、儲存、氣化、裝卸、轉(zhuǎn)運(yùn)等服務(wù)，無正當(dāng)理由不得拖延、拒絕與符合開放條件的用戶簽訂服務(wù)合同，不得提出不合理要求。
《辦法》稱，油氣管網(wǎng)運(yùn)營機(jī)制改革到位前，油氣管網(wǎng)設(shè)施運(yùn)營企業(yè)在保障現(xiàn)有用戶現(xiàn)有服務(wù)并具備剩余能力的前提下，應(yīng)當(dāng)按照本辦法要求向符合開放條件的用戶開放管網(wǎng)設(shè)施。
管道氣價(jià)格市場化也有新突破。今年3月，國家出臺新版《中央定價(jià)目錄》(下稱《目錄》)，天然氣門站價(jià)定價(jià)從目錄中移除，并提出具備競爭條件省份天然氣門站價(jià)格由市場形成。
《目錄》指出，海上氣、頁巖氣、煤層氣、煤制氣、LNG、直供用戶用氣、儲氣設(shè)施購銷氣、交易平臺公開交易氣，2015 年以后投產(chǎn)的進(jìn)口管道天然氣，以及具備競爭條件省份天然氣的門站價(jià)格，由市場形成。
其他國產(chǎn)陸上管道天然氣和2014 年底前投產(chǎn)的進(jìn)口管道天然氣門站價(jià)格，暫按現(xiàn)行價(jià)格機(jī)制管理，視天然氣市場化改革進(jìn)程適時(shí)放開由市場形成。
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