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來源：中國化工報

碳達峰、碳中和目標從提出到加快落實只有半年左右，速度之快令能源化工行業(yè)始料未及。“雙碳”目標將對我國能化行業(yè)產(chǎn)生哪些影響?在近日于廣西欽州召開的2021石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會上，業(yè)內(nèi)專家認為，“雙碳”戰(zhàn)略的提出將對能化行業(yè)產(chǎn)生深遠影響，在未來幾十年里，能化行業(yè)的商業(yè)模式、運營模式甚至會發(fā)生顛覆性的變化。與此同時，行業(yè)內(nèi)也將蘊含極大的投資機會。

碳排放價格將不斷上漲

有業(yè)內(nèi)人士談到，從海外研究來看，碳達峰、碳中和對全球各個產(chǎn)業(yè)，尤其是對能源化工行業(yè)企業(yè)的運營成本會產(chǎn)生四方面的影響。包括電力成本上升，新增碳交易成本，原材料漲價導致產(chǎn)成品成本增加，環(huán)保改造、節(jié)能降耗設施投入推高產(chǎn)品價格，這些都是能化行業(yè)未來必須面對的挑戰(zhàn)。

據(jù)海外機構(gòu)測算，預期在2050年，排放1噸二氧化碳的價格將在現(xiàn)有基礎上有較大漲幅。目前歐盟1噸碳價約為幾十歐元，而未來即使在較為保守的情況下，價格也會漲到100美元以上。有人甚至夸張地假設，2100年1噸二氧化碳排放成本要超過1000美元。

“未來二氧化碳的排放成本肯定會顯著提高，而且會發(fā)生在從碳達峰向碳中和的過渡期，從而將提高企業(yè)成本。”有業(yè)內(nèi)人士分析認為。

上海環(huán)境能源交易所高級經(jīng)理聶利彬分析了油氣行業(yè)的情況。2019年全球石油和天然氣的碳排放量為182億噸，占總排碳量的55%。油氣行業(yè)從開采、運輸、儲存到終端應用全產(chǎn)業(yè)鏈都會產(chǎn)生大量溫室氣體排放，其中生產(chǎn)階段排放占20%，使用階段占80%。要實現(xiàn)碳中和目標，油氣行業(yè)勢必成為減排的主體。未來隨著碳達峰行動方案的制定和啟動，碳交易市場的覆蓋范圍會越來越廣，其配額價格也會不斷增加，有償分配的比例將逐漸提高，助推油氣行業(yè)成本上升。

利好細分行業(yè)龍頭企業(yè)

“長期來講，碳排放價格的上漲對于細分行業(yè)的龍頭企業(yè)來說，反而是利好。”有業(yè)內(nèi)人士強調(diào)。之所有這樣表述，是因為在2016～2017年國內(nèi)推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革時，主要是以環(huán)保為抓手，使得很多低效產(chǎn)能暫時或者永久退出了能源化工行業(yè)，行業(yè)企業(yè)因此在2017～2018年實現(xiàn)了盈利水平的大幅提升。但從目前來看，“雙碳”戰(zhàn)略推出后，雖然具體行動方案還未出臺，但各地政府對于“雙高”項目的審批已經(jīng)出現(xiàn)了顯著變化。

從證券公司了解到的情況看，一些準備做IPO的公司，如果是涉及“兩高”項目，在接受審核的過程中都已受到一些實質(zhì)性影響。“這一政策會持續(xù)多久、影響多大還不好判斷，但如果影響一直持續(xù)下去，可能會在一兩年后的某個時間節(jié)點上，再次出現(xiàn)全行業(yè)多種產(chǎn)品供不應求的局面，從而造成產(chǎn)品價格的進一步上漲。僅在2016～2017年，化工產(chǎn)品價格已經(jīng)上了一個很大臺階，近兩年一些細分行業(yè)龍頭企業(yè)的盈利也穩(wěn)定在相對較高的水平。”業(yè)內(nèi)人士談到。

分析來看，這兩次的相似點都在于對基礎化工產(chǎn)品及原材料相關(guān)新項目的審批要求提高；不同之處在于剛剛推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革時，主要是通過“一刀切”，采取“休克式”療法，讓大量低效產(chǎn)能快速出局。但是從碳達峰和碳中和戰(zhàn)略來看，對于高碳產(chǎn)能的淘汰會是一個相對較長的過程。因為它是通過碳交易等市場化手段實現(xiàn)淘汰，導致整個行業(yè)的景氣程度是一個相對較長的上行過程。而且在現(xiàn)行碳交易制度和交易體系下，按照碳交易的測算原則，那些具有成本優(yōu)勢的細分行業(yè)龍頭企業(yè)將從中受益，未來強者恒強的局面還是會持續(xù)。

催生能源消費結(jié)構(gòu)變革

“雙碳”戰(zhàn)略對于能源消費結(jié)構(gòu)也有新要求，會催生一些革新性的技術(shù)。記者了解到，有些企業(yè)在以新能源開發(fā)助力石油和化工行業(yè)“雙碳”目標的實踐中已經(jīng)走在了前面。

據(jù)北京首鋼朗澤新能源科技有限公司技術(shù)總監(jiān)晁偉介紹，公司用工業(yè)尾氣經(jīng)氣體預處理、發(fā)酵、蒸餾脫水后產(chǎn)出濃度大于等于99.5%的燃料乙醇，通過生物基化學實現(xiàn)化工行業(yè)流程再造。與尾氣燃燒相比，每生產(chǎn)1噸燃料乙醇可減排2.5噸二氧化碳。如果燃料乙醇應用到汽油中，還可實現(xiàn)二次減排。

“能源低碳化是實現(xiàn)‘雙碳’目標的必然要求，所有國家都把改變能源結(jié)構(gòu)作為減碳最有效的手段。從投資角度來看，我們比較關(guān)注幾個行業(yè)，首先是天然氣行業(yè)。”證券人士談到，雖然天然氣也是一種含碳產(chǎn)品，但是在3種一次能源里，天然氣最清潔，其單位熱值的排放量最低。所以在碳達峰之前，國內(nèi)天然氣需求將會持續(xù)高增長，其復合增速可能達到8%以上，會迎來一個黃金發(fā)展期。所以天然氣在一次能源里的發(fā)展?jié)摿ψ畲蟆６译S著國家管網(wǎng)公司的成立以及幾家大型民營企業(yè)在沿海地區(qū)投資建設LNG接收站，近兩年國內(nèi)氣源的豐富程度已有明顯提升。作為原料，未來天然氣將有很多的應用場景，包括有企業(yè)還在探索用天然氣與二氧化碳做合成氣。在業(yè)內(nèi)看來，這既是一種新工藝，也是一個減碳的新手段。

新能源產(chǎn)業(yè)將迎發(fā)展風口

除天然氣之外，機構(gòu)關(guān)注較多的行業(yè)還有光伏和風電產(chǎn)業(yè)。據(jù)了解，目前光伏發(fā)電成本下降速度非常之快，西北地區(qū)如寧夏的一些光伏項目，其千瓦時光電成本已經(jīng)降到0.16～0.17元，非常接近火電，甚至比某些區(qū)域的火電還要便宜。未來如果光伏發(fā)電成本能夠完全降到與火電相當，光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)將會迎來快速發(fā)展期。

業(yè)內(nèi)人士表示，光伏發(fā)電的原材料大部分是化工產(chǎn)品，如光伏發(fā)電設備的背板、膠膜及光伏玻璃原料等，受光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的帶動，這些產(chǎn)業(yè)在未來幾年景氣程度也會很高。

風電用化工材料也是一個熱點。風電設備對材料強度和性能的要求非常之高，隨著風電占比的增加，相關(guān)的復合材料和特種樹脂等化工材料未來也會有非常明顯的增量。

“其實我們更為關(guān)注的是氫燃料電池。不管在歐洲還是北美，都已將其定義為碳中和的終極解決方案。現(xiàn)在從全球來看，各個國家都非常重視氫產(chǎn)業(yè)鏈。而在國內(nèi)，鑒于氫燃料電池在交通運輸領(lǐng)域的上乘表現(xiàn)，國內(nèi)馬上就要出現(xiàn)以氫燃料電池車為主的示范城市群。而且預計未來國家一定會對國產(chǎn)材料給予更大的扶持力度。所以國內(nèi)一些擁有核心材料的企業(yè)會非常受益。”證券人士強調(diào)。

氫作為工業(yè)能源前景也十分廣闊。目前在北歐有用氫氣煉鋼，還有很多企業(yè)在以氫氣為原料生產(chǎn)化工產(chǎn)品。有機構(gòu)預測未來會有大量的熱錢投到這些領(lǐng)域。

此外，被證券機構(gòu)高度關(guān)注的還有生物基產(chǎn)品，如生物柴油、生物基化纖以及可降解塑料。后者未來的需求增速可能是在整個塑料領(lǐng)域里面最為顯著，其中包括PLA、PHA等。從目前情況來看，其全生命流程的排碳量非常低。隨著國內(nèi)相關(guān)技術(shù)的逐步突破，未來可降解塑料市場的增長空間將非常廣闊。從二級市場角度來看，未來在這些領(lǐng)域很有可能出現(xiàn)大市值的公司或者大產(chǎn)值的行業(yè)。